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报告：2020年上海60家重点商场的1100家“轻餐小食”品牌盘点 | iziRetail逸芮
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如今谈商场，离不开“生活方式”、“社交”等关键词，而这又恰好是轻餐类品牌所能营造的场景和氛围。关注到这样的市场趋势之后，我们从国内最时尚的城市入手，将上海60家重点商场的轻餐小食类品牌进行调研和梳理，希望形成对上海商场的轻餐品类更清晰和数据化的认知。
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我们的调研范围
我们选取了上海60家商场，包括购物中心、百货和街区商业，遍及上海各主要商圈。覆盖了从城市级综合型商业到区域商业中心，以及相对优质的配套型商业，占比分别是40%、43%、17%。
调研集中于今年11月中旬完成，我们在上述60家商场中统计到，近350个品牌的1100家店铺，并将这1100家店铺按主营品类分为：咖啡、茶饮果汁、甜品、烘焙、简餐、小食，6个细分品类。其中，茶饮果汁、咖啡、小食，这三个品类的店铺数量占比最高，分别是33%、20%、20%。
从商场维度来看，被调研商场“轻餐小食”品牌配置的平均值是：1家商场配有18家轻餐品牌，包括：6家茶饮果汁、4家咖啡、4家小食、2家甜品，以及简餐和烘培门店各1家。
调研发现，环球港、日月光中心、五角场万达广场、合生汇、ifc国金中心、凯德虹口商业中心（原凯德龙之梦虹口）、七宝万科广场、美罗城、南翔印象城MEGA、iapm环贸广场等项目，轻餐小食品牌数量最为丰富。
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咖啡品牌@上海60家商场
被调研的60家商场中，共有53个咖啡品牌入驻，开出218家门店。头部品牌Starbucks占有绝对优势，66家门店占咖啡店总数的30%，覆盖了85%的商场。23%的商场拥有不止一家Starbucks。
其次，Manner Coffee、Peet's Coffee、Tim Hortons、Seesaw Coffee、瑞幸咖啡在被调研商场中的店铺数也都在10家或以上。
近年，咖啡市场正处于更新换代阶段，除了排名第一的Starbucks通过不断创新，仍然占据鳌头之外，其他老牌咖啡逐渐没落。排名第2-4位的品牌，都是在近三年内发力布局上海商场，并快速收获市场认知度的品牌。
今年9月Starbucks上海第800家门店开业，
是大陆首家集装箱概念店。
Manner Coffee主打高性价比咖啡，
今年起扩张迅速。
来自美国的咖啡品牌，有“咖啡祖师爷”之称，
2017年进入中国。
加拿大国民咖啡品牌，2019年进入上海。
图片来源：TimHortonsCoffee 新浪微博
2017年在上海创立的精品咖啡品牌。
图片来源：M Stand 公众号
调研过程中，我们发现上海商场里的咖啡品类具有“长尾”特点。60家商场中拥有5家及以上门店的品牌只有8个，而只有1家门店的品牌有35家，占比达65%。也可以说，很多品牌尚处于初进上海（或上海商场）的阶段。
比如：Lavazza，意大利知名咖啡品牌，亚洲首家旗舰店于今年3月落户上海晶品购物广场，之后美罗城店、环球港店相继开业。
Shortblack，上海连锁咖啡品牌Little Bean全新推出的有机咖啡品牌，首店入驻来福士广场。今年8月在One ITC开设了第二家门店。
从商场角度来看，拥有5家以上咖啡的商场有：环球港、日月光中心、ifc国金中心、上海万象城、金虹桥商场、长宁来福士、iapm环贸广场、静安大悦城等。
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茶饮果汁@上海60家商场
茶饮果汁是轻餐小食中占比最大的品类。数量庞大、品牌更迭较快。被调研的60家商场中，统计到96个茶饮果汁品牌，共计开出353家商场门店。
其中，7分甜与喜茶为第一梯队品牌，其次是Coco、恋暖の初茶、奈雪の茶、一点点、桂源铺、快乐柠檬、楽楽茶、寶珠酒酿酸奶等。
上述品牌中，7分甜是今年增长很快的茶饮果汁类品牌，以芒果类饮品为主，黄色店招非常显眼。在我们调研的60家商场中，7分甜的商场覆盖率达到50%。
同时，我们也关注到近两年比较有特色的新锐品牌，比如：椿风养生茶饮，2019年6月在日月光中心开出上海首店。采用天然草本为饮品基底，加入鲜果、五谷、优质鲜奶等元素。今年相继入驻长宁来福士、K11、芮欧百货、万象城等项目。
伏見桃山，品牌特色是在茶饮饮品之上叠加牛乳冰淇淋，造型独特，风靡一时。品牌今年加速在上海拓展，相继入驻环球港、凯德虹口商业中心（原凯德龙之梦虹口）等项目。
图片来源：伏见桃山 新浪微博
从商场角度来看，调研范围中有11家商场拥有10家及以上茶饮果汁品牌门店，包括：五角场万达广场、合生汇、日月光中心、环球港、世纪汇广场、徐汇日月光中心、大宁国际商业广场等。从此名单可以看出，此类商场以定位家庭生活、全客层的区域商业中心为主。
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甜品@上海60家商场
甜品品类因其整体具有较好的品牌调性，近三分之一的门店都落位于商场首层。被调研的60家商场中，统计到42个甜品品牌，共计开出138家门店。
从店铺数量来看，形成规模发展的甜品品牌较少，位列前五名的Godiva，哈根达斯，满记甜品，Awfully Chocolate，鲜芋仙，都是成熟品牌。第6-9名，Lady M、LeTAO、Venchi、COVA，则是以高端定位的国际品牌为主。
美国纽约甜品品牌，因千层蛋糕闻名，
2017年进入大陆市场。
图片来源：LadyM中国内地官方 新浪微博
来自日本的芝士蛋糕品牌，
2018年进入大陆市场，首店位于上海新天地。
图片来源：小樽洋菓子铺LeTAO 新浪微博
拥有上百年历史的意大利巧克力品牌，
自2018年底开始拓展大陆市场。
历史悠久的意大利甜品品牌，2010年首次进驻中国。
图片来源：COVAChina 新浪微博
除了上述品牌之外，还有一些新进驻上海购物中心的品牌值得分享，比如：Evernaked裸蛋糕，2015年在上海巨鹿路开出首店，有蛋糕甜品、咖啡茶饮和鲜花。品牌目前在上海有4家门店，分别位于巨鹿路、天山SOHO、陆家嘴中心L+MALL，以及上海广场。
L'éclair De Genie闪电泡芙，法国巴黎知名甜品品牌，主打闪电泡芙。品牌大陆地区的首家门店于2018年进驻上海新天地广场，第二家店刚于11月在ifc国金中心的LG2层开业。
从商场角度来看，调研范围中有8家商场拥有5家及以上甜品店铺，包括：ifc国金中心、iapm环贸广场、新天地、七宝万科广场、芮欧百货、凯德虹口商业中心（原凯德龙之梦虹口）、环球港、南翔印象城MEGA等。
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烘焙@上海60家商场
本报告仅将以烘焙产品为主，并包含现场制作的品牌定义为烘焙品牌。被调研的60家商场中，统计到28个烘焙品牌，共计开出70家店铺。越来越多咖啡、茶饮品牌增设了烘焙产品，以及部分甜品店内也供应面包糕点，因此商场内专营烘焙的门店数量并不多。
本次调研中，排名靠前的皆为早期进入上海市场的传统烘焙品牌，比如：莉莲、山崎面包、面包新语、早安巴黎、巴黎贝甜等等。近五年内的新进品牌仅有哈肯铺、好利来。
好利来，以年轻时尚的概念店形象切入上海市场，实现差异化。特别是今年5月Holiland Lab概念店，以及10月Holiland Pink主题店开业，引起了业内关注。
Pain Chaud，首店于2013年在上海永康路开业，因开心果泡芙而闻名，凭借品质和调性积累了较高的口碑。今年品牌陆续进驻久光百货、新天地广场。
图片来源：PAINCHAUD 公众号
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简餐@上海60家商场
简餐品类是上海商务区的“刚需”之一，在轻餐小食大类中属于人均消费较高的、门店形象较好的。被调研的60家商场中，统计到32个简餐品牌，共计开出82家商场门店。
Wagas、蓝蛙、Baker&Spice、新元素餐厅，这4个第一梯队品牌占据了一半的门店数量，集中度高。另外，Wagas旗下共4个独立品牌上榜，包括Wagas、Baker&Spice、LOKAL和Funk&Kale，门店总数超过25家。
本次调研中，上榜品牌以上海本地发展起来的品牌为主。近三年的新晋品牌数量接近一半，市场表现活跃，竞争相对激烈。分享几个从街边店开始，现已经进驻购物中心的品牌案例：
O'mills Bakery & Bistro，2018年在上海永嘉路开店，主打健康brunch，售卖咖啡、面包、蛋糕等西式餐食，今年6月进驻静安嘉里中心1楼开出首家商场店。
Little RAC，上海安福路网红餐厅RAC于今年推出的全新子品牌，首店于今年8月在ifc国金中心开业。
岚山早餐公司，2019年在武定路开业，主打全天候早餐。首家商场店位于BFC外滩金融中心L4层，今年11月入驻新天地时尚I南里食集。
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小食@上海60家商场
本报告中选取的小食品牌仅包括以外带为主、制作过程无油烟的中西糕点和包装食品等品牌（冷串卤味等品牌不计入统计）。被调研的60家商场中，统计到94个小食品牌，共计开出211家商场门店/档口。
从统计到的店铺规模来看，Mvuke Tokyo、西树泡芙、美珍香、章台柳铜锣烧、Dairy Queen、摩提工房、唐饼家、奇华饼家、Zaku Zaku、钟薛高、Bon Cake等品牌在调研商场中的店铺较多。其中，有超半数品牌创立于上海。
分享几个有特色的品牌：泽田本家铜锣烧，2017年品牌在广州开出首家门店，以原味红豆、抹茶奶油和海盐芝士口味铜锣烧为主力产品。今年9月，品牌入驻上海ifc国金中心的LG2层，以外带为主。
RAPL苹果派，2016年在东京开设首家门店，出售卡仕达酱苹果派和牛乳冰淇淋。2019年首次进入上海，首店位于来福士广场。2020年，8月，RAPL苹果派进驻美罗城B1层。
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品牌势能榜@60家上海商场
我们将调研的60家商场，根据其地理位置、商业定位、辐射力等因素，将其分为：市级综合型商场、区域商业中心、商务配套及社区商业。通过对统计到的1100家店铺所进驻的商业项目进行分析，我们总结筛选出了以下品牌：
1、受“市级综合型商场”青睐的品牌TOP10
我们评定的标准是分别计算各品牌在被调研的60家商场的覆盖率，以及在市级综合型商场的覆盖率。后者覆盖率高于前者，则视为该品牌更受市级综合型商场青睐。
上述品牌囊括轻餐小食下的所有细分品类，此类综合性商场的选择确实更为多元。可喜的是喜茶、Manner Coffee、楽楽茶等国内原创的、年轻时尚品牌都有上榜。奇华饼家和COVA的门店数量排名并不靠前，但所有门店均位于市级商场。
2、受“区域商业中心”青睐的品牌TOP10
评定标准：分别计算各品牌在被调研的60家商场的覆盖率，以及在区域商业中心的覆盖率。后者覆盖率高于前者，则视为该品牌更受区域商业中心青睐。
有意思的是，上述品牌中有50%都是茶饮果汁品牌。这是否说明，相对于咖啡，全客层的家庭定位商场更加适合茶饮果汁。
3、受“商务配套及社区商业”青睐的品牌TOP10
评定标准：分别计算各品牌在被调研的60家商场的覆盖率，以及在商务配套及社区商业的覆盖率。后者覆盖率高于前者，则视为该品牌更受商务配套及社区商业青睐。
有相对多的咖啡和简餐品牌上榜，这与我们选取商场样本时，在该类商场中加入了较多商务配套商业有关，更能满足商务需求。
以上是《2020上海重点商场“轻餐小食”品类研究报告》报告节选，如想阅读更多品牌势能榜单以及详细数据，请添加如下客服微信（微信号：iziRetail-wechat2020），并注明“轻餐小食报告”。
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